昕銳社：企業(yè)出海目的地另辟蹊徑之匈牙利

匈牙利是一個(gè)位于中歐的內(nèi)陸國家與奧地利、斯洛伐克、烏克蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞、克羅地亞和斯洛文尼亞接壤，總?cè)丝诩s 1,000 萬。首都為布達(dá)佩斯。匈牙利自然資源貧乏，主要礦產(chǎn)是鋁土，蘊(yùn)藏量居歐洲第三。全國 2/3 的地區(qū)有地?zé)豳Y源。農(nóng)業(yè)占重要地位，主要產(chǎn)品有小麥，玉米，馬鈴薯和甜菜。工業(yè)以機(jī)械制造，精密儀器，食品加工和紡織為主，葡萄酒釀造非常出名。自 2004 年 5 月 1 日成為歐盟新成員之一，匈牙利經(jīng)濟(jì)增長繼續(xù)表現(xiàn)出強(qiáng)勁勢頭。目前私有企業(yè)已貢獻(xiàn)占該國 80% 以上的 GDP。

匈牙利-對外貿(mào)易

匈牙利是世界貿(mào)易組織（WTO）的成員，并將在 2004 年成為歐盟的一員。它同時(shí)還是歐洲自由貿(mào)易協(xié)定（EFTA）、中歐自由貿(mào)易地區(qū)（CEFTA）的成員。另外，匈還與以色列、土耳其、克羅地亞和愛沙尼亞簽訂了雙邊自由貿(mào)易協(xié)定。為符合世界貿(mào)易組織的規(guī)定，自 2001 年 1 月 1 日起，匈牙利取消了來自于世界貿(mào)易組織成員國的產(chǎn)品配額。從歐盟和中歐自由貿(mào)易額地區(qū)國家進(jìn)口的工業(yè)產(chǎn)品的關(guān)稅也同時(shí)取消。匈牙利的出口增長主要依賴于在匈投資的跨國公司，其出口額中的 70% 來自于這些企業(yè)。

匈牙利-投資貿(mào)易

匈牙利外貿(mào)在國民經(jīng)濟(jì)中占重要地位。匈牙利進(jìn)口的主要產(chǎn)品有：石油、天然氣、汽車零部件、計(jì)算機(jī)設(shè)備、汽輪機(jī)、測量儀器；出口的產(chǎn)品有：電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、交通工具（非鐵路）以及化工產(chǎn)品等。

匈牙利采取各種措施優(yōu)化投資環(huán)境，是中東歐地區(qū)人均吸引外資最多的國家之一，主要集中在商業(yè)和工業(yè)部門。

出口：

987.4 億美元（2017 年）

916 億美元（2016 年）

出口 - 合作伙伴：德國 27.7％，羅馬尼亞 5.4％，意大利 5.1％，奧地利 5％，斯洛伐克 4.8％，法國 4.4％，捷克共和國 4.4％，波蘭 4.3％ （2017年）

進(jìn)口：

963 億美元（2017 年）

835 億美元（2016 年）

進(jìn)口 - 合作伙伴：德國 26.2％，奧地利 6.3％，中國 5.9％，波蘭 5.5％，斯洛伐克 5.3％，荷蘭 5％，捷克 4.8％，意大利 4.7％，法國 4％ （2017 年）中國是匈牙利在歐洲以外的最大的貿(mào)易伙伴；匈牙利是中國在中東歐地區(qū)的第三大貿(mào)易伙伴，也是中國在中東歐地區(qū)最大的進(jìn)口來源國。

匈牙利-消費(fèi)市場特點(diǎn)

人口少，需求大

匈牙利人口只有 1,000 萬，消費(fèi)市場相對較小，對有意拓展該國市場的出口來說是一大顧慮但以人均進(jìn)口總值計(jì)算，匈牙利卻是香港產(chǎn)品的主要市場之一。匈牙利貿(mào)易商一般都把業(yè)務(wù)營運(yùn)及商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)伸展至國外。在中東歐地區(qū)，匈牙利是個(gè)主要的物流樞紐，從歐洲主要海港運(yùn)往東方的貨物，大多經(jīng)由該國處理。

產(chǎn)品質(zhì)量要求大于價(jià)格

匈牙利消費(fèi)者一般都很務(wù)實(shí)，喜歡平實(shí)款式多于花巧設(shè)計(jì)，垂青簡單舒適的衣著多于華麗的服裝。

根據(jù) Cofidis Hitel Monitor 有關(guān)匈牙利人日常消費(fèi)的全國性調(diào)查顯示：一年里，有兩個(gè)購物消費(fèi)高峰期，分別是暑假和圣誕節(jié)。出?？缇畴娚痰呐笥寻寻盐蘸眠@兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)。

匈牙利-電商市場特點(diǎn)

根據(jù)備受贊譽(yù)的 CIA Factbook 的數(shù)據(jù)，匈牙利擁有約 617 萬互聯(lián)網(wǎng)用戶，占總?cè)丝诘?62％。Gemius 的一項(xiàng)研究表明，四分之一的在線匈牙利人年齡介于 25 至 34 歲之間，約有 86％ 的在線受眾每天使用互聯(lián)網(wǎng)。歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù) 顯示，20％ 的匈牙利人（16 至 74 歲）在過去三個(gè)月內(nèi)通過互聯(lián)網(wǎng)購買了一些東西。匈牙利一些最受歡迎和最大的在線商店是 Tesco，Media Markt，eMAG，Vatera.hu 和 Ujjé.hu.

2017 年，匈牙利的電商交易額5450 億福林（匈牙利的貨幣單位），即 16.5 億歐元。去年，匈牙利電商呈現(xiàn)顯著的增長：在線銷售額比前一年增長了 27%。零售業(yè)的在線份額也逐步增加，其中 6.2% 的零售總額來自在線銷售。

2016 年，匈牙利網(wǎng)購者數(shù)量增加了 60 萬，達(dá)到了 460 萬，這意味著 84% 的匈牙利網(wǎng)民每年至少網(wǎng)購一次。目前，有 220 萬名網(wǎng)購者在國外網(wǎng)店購買商品，比 2015 年增加了 70 萬。匈牙利電子商務(wù)中最受歡迎的產(chǎn)品類別是計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品，家用設(shè)備，玩具和禮品以及服裝?？爝f服務(wù)仍是匈牙利首選的交貨方式。其他交貨方式包括實(shí)體店或賣家網(wǎng)點(diǎn)取貨也深受消費(fèi)者歡迎。匈牙利流行的支付方式匈牙利網(wǎng)店主要提供貨到付款、銀行轉(zhuǎn)賬或?qū)嶓w店現(xiàn)金支付這幾種支付方式。就訂單的數(shù)量和價(jià)值來看，貨到現(xiàn)金支付仍然是最受歡迎的付款方式，物流供應(yīng)商正不斷升級和擴(kuò)展服務(wù)，讓更多配送員隨身攜帶 POS 機(jī)。

匈牙利-用戶/社交/搜索分析

約 83％ 的匈牙利互聯(lián)網(wǎng)用戶使用社交網(wǎng)絡(luò)，年齡在 16 至 74 歲，這是歐盟最高的。就 16 至 24 歲的年齡組而言，社交網(wǎng)絡(luò)使用率為 97％，65 歲至 74 歲的老年用戶仍然高達(dá) 55％。社交媒體應(yīng)用程序被最多的人使用，它們也被最頻繁地使用：470 萬智能手機(jī)用戶中有四分之三至少每天使用它們，每小時(shí) 8％，每天多于 54％，每天 13％（eNet）。

根據(jù) MediaQ 的調(diào)查，在匈牙利，F(xiàn)acebook 是使用最廣泛的社交網(wǎng)絡(luò)，2016 年 3 月有 530 萬用戶。其次是 YouTube（320 萬用戶），Google +（170 萬用戶），Instagram（942,000 用戶），Pinterest（837,000 用戶），Linkedin（711000 個(gè)用戶）和 Twitter（631,000 個(gè)用戶）。

Facebook 還領(lǐng)導(dǎo)在線消息應(yīng)用領(lǐng)域：80％ 的匈牙利智能手機(jī)用戶使用 Messenger，其中 62％ 至少每天使用。其他流行的消息傳遞平臺是 Viber（62％），Skype（39％）和 WhatsApp（20％）。

匈牙利-當(dāng)?shù)卣箷?

商務(wù)部于 2010 年開始在匈牙利舉辦中國出口商品中東歐展覽會，展會已匯聚大量中東歐地區(qū)專業(yè)買家，并在中東歐地區(qū)有較高知名度。往屆中國出口商品中東歐展覽會規(guī)模 10000 平方米（參展企業(yè) 200 余家、室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)展位 250 個(gè)），展會到會專業(yè)客商 12500 人，主要來自匈牙利、羅馬尼亞、烏克蘭、克羅地亞、塞爾維亞等歐盟國家。

半數(shù)參展企業(yè)簽訂了貿(mào)易合同或意向協(xié)議，金額近 1 億美元；大部分企業(yè)建立了潛在貿(mào)易渠道、明確了產(chǎn)品定位。主辦方利用龐大的中東歐專業(yè)買家數(shù)據(jù)庫，在展會期間為參展企業(yè)提供買家信息咨詢服務(wù)。

雖然匈牙利在出海目的地中實(shí)屬小眾，但是對于能夠把握國家機(jī)會，了解當(dāng)?shù)赜脩袅?xí)慣和需求的商家來說，這仍然是一個(gè)千萬級人口百億級市場規(guī)模的市場。